Introducción

Su búsqueda del mejor software de CRM termina aquí. En este artículo, obtendrá comparaciones y revisiones detalladas del software Top.

Con la llegada de Internet, todo se globaliza. Las empresas pueden adentrarse en territorios desconocidos. Los lugares que parecen fuera de nuestro alcance ahora no parecen estar muy lejos. La era de Internet ha traído consigo una conectividad global que supera a cualquier otra forma de conectividad.

Esta conectividad ha permitido a las empresas crecer a un ritmo rápido e incluso las pequeñas empresas tienen una audiencia mucho mayor a la que atender. Aunque este aumento de audiencia pueda parecer una bendición, todo tiene sus inconvenientes.

Es más difícil tratar con un público mucho mayor. Entender solo a un grupo de compradores locales es fácil, pero cuando el grupo demográfico de tus clientes es tan diverso como lo es ahora, gestionar esta diversidad y entender sus necesidades puede resultar bastante tedioso.

Las empresas también deben prestar atención a otras actividades diarias, como los servicios, las ventas, las actividades del personal, los informes, etc.

No se trata solo de la base de clientes, sino que, a medida que la empresa crece, también lo hacen sus componentes.

Y estos componentes deben trabajar en perfecta sinergia para maximizar la eficiencia. Hacer un seguimiento del funcionamiento interno de una empresa es tan importante como hacer un seguimiento de sus clientes.

Si bien esta tarea se puede realizar manualmente, la naturaleza propensa a errores de los humanos puede costar millones cuando hay mucho en juego.

Por lo tanto, se requiere una solución que ofrezca flexibilidad y confianza.

Una de esas soluciones a este problema moderno de gestión de enormes bases de clientes es el software CRM.

 CRM son las siglas de Customer Relationship Management. Como su nombre indica, el software está desarrollado para ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con sus clientes.

Un profano podría creer que gestionar las relaciones con los clientes solo significa hacer un seguimiento de sus clientes, pero es más que eso.

Comprender su propio negocio y realizar cambios para atender a su base de clientes también es un caso práctico del software de gestión de relaciones con los clientes.

El software CRM es una herramienta empleada por una empresa que le ayuda a controlar las interacciones con sus clientes y aumentar la productividad y, en última instancia, las ganancias.

Un software CRM ayuda a gestionar casi todos los aspectos del flujo de trabajo de una empresa, como la productividad, la gestión de ventas, etc.

Con un CRM, puede mejorar sus relaciones con cualquier persona, ya sea un usuario del servicio, un proveedor, un miembro del personal o un cliente.

Si bien el software CRM no está diseñado precisamente para las ventas, integra la herramienta de marketing y ventas en la empresa, desde los recursos humanos hasta la gestión de la cadena de suministro y el servicio al cliente.

El software CRM ha sido tan beneficioso que el tamaño del mercado de CRM mejorará en 82 000 millones de dólares para el año 2025. Actualmente se sitúa en 120 000 millones de dólares.

Con el software CRM, puede aumentar la eficiencia de su negocio y, al mismo tiempo, disminuir la carga de trabajo manual de sus trabajadores.

También puede reducir la posibilidad de errores en sus cálculos.

Resulta que el mundo depende cada vez más del uso de sistemas de CRM y, si dirige un negocio, es mejor intentar implementar un sistema de CRM usted mismo.

Después de pasar por todo eso, debes estar pensando: "¿Cuál debo elegir?" Esto es confuso y, a veces, te encuentras eligiendo el que luego te arrepientes.

1. Nimble

Viene con un período de prueba gratuito de 14 días en el que puede probar el software. Nimble es compatible con teléfonos móviles y cumple con el RGPD para garantizar una alta seguridad e integridad de los datos.

 Su robusto sistema de gestión de tareas te permite crear y asignar diferentes tareas a diferentes miembros del equipo y ofrece una aplicación de contactos inteligente con soporte mejorado de widgets, calendarios, tareas, etc.

características

1. Gestión de relaciones:Nimble te permite gestionar tus relaciones combinando y analizando automáticamente tus conexiones de redes sociales, bandejas de entrada y citas del calendario.

 Realiza un seguimiento de toda esta actividad para mantener sus relaciones sólidas.

2. Perfiles en vivo: puede recuperar rápidamente los detalles de contacto y el historial de interacciones de los registros guardados por el CRM.

3. Segmentación:Nimble segmenta tus contactos en diferentes listas en función de las diferentes acciones que se deben realizar sobre esos contactos. Esto hace que la organización de sus tareas sea más eficiente.

4. Función de recordatorio:recibe recordatorios de diferentes cosas mediante las funciones de recordatorio preprogramadas que lo mantienen alerta.

5. Gestión de canalizaciones: permite representar visualmente las canalizaciones. Como el cerebro está más en sintonía con los estímulos visuales, esta representación visual facilita la evaluación del embudo de ventas y realiza los cambios necesarios.

Precios:Solo hay un plan disponible por 25 USD al mes (se factura mensualmente) y 19 USD al mes (se factura anualmente).

2. Hubspot

características:

1. Correos electrónicos:Con Hubspot, puedes mejorar tu campaña de marketing a través de correos electrónicos personalizados y segmentados. Puede realizar un seguimiento de los resultados de estos correos electrónicos con los informes de análisis integrados.

2. Organización de contactos:puedes sincronizar tus contactos con el CRM y organizarlos en un solo lugar.

3. Integración:Hubspot es compatible con más de 300 programas más para ofrecerte una conectividad sencilla y una mayor funcionalidad.

4. Chat en vivo y chatbots:los clientes reciben soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de chats en vivo y chatbots que también admiten tickets.

5.Canal de ventas:Hubspot ofrece un panel visual limpio para ver todo tu flujo de ventas en un solo lugar. Puedes hacer un seguimiento de tu progreso con un mínimo de clics.

Precios:

• Starter 40$ al mes
• Professional 800$ al mes
• Enterprise 3 200$ al mes

3. Zoho CRM

características 

1. Análisis CRM avanzado: los análisis de CRM avanzados proporcionan una visión más profunda de los datos recopilados por el CRM y ofrecen información significativa para transformar su negocio.

2. Asistente de ventas basado en IA: Zoho ofrece a sus clientes un asistente de ventas basado en IA que brinda sugerencias basadas en los algoritmos de aprendizaje automático que el sistema implementa en los datos recopilados.

3.Gestión del rendimiento: la herramienta CRM facilita el monitoreo y la gestión de una empresa para lograr los objetivos de desempeño establecidos por una empresa.

 Ofrece herramientas como la gestión del territorio, la previsión de ventas y los informes que facilitan la tarea de administración y mantienen las cosas organizadas.

4. Habilitación de ventas:  puede generar cotizaciones de precios e incluso acceder a scripts de ventas.

5.Gestión de procesos: la gestión de procesos permite a los equipos marcar cada paso del proceso de ventas con reglas de creación y procesamiento de ventas.

Precio:

• Estándar: 12$ al mes
• Profesional: 20$ al mes
• Empresa: 35$ al mes

4. Freshworks

características: 

1. Gestión de clientes potenciales: es capaz de convertir clientes potenciales en clientes utilizando el poder de la IA y los algoritmos avanzados.

2. Gestión de ofertas:con Salesforce, se le proporciona información completa sobre la ubicación de una oferta en un embudo de ventas.

Para maximizar las posibilidades de conversión, Freshsales gestiona, organiza y optimiza cada paso del embudo de ventas.

3. Seguimiento y puntuación de clientes potenciales: No todos los clientes potenciales son iguales y diferenciar entre los clientes potenciales con más potencial de los que tienen menos potencial puede ser una tarea bastante difícil y propensa a errores.

4. Asignación automática de clientes potenciales:la asignación de clientes potenciales a vendedores específicos requiere una buena comprensión tanto de los clientes potenciales como de los vendedores.

Con su algoritmo basado en inteligencia artificial, Freshsales puede automatizar su proceso. Asigna automáticamente clientes potenciales específicos a vendedores específicos.

5. Formularios inteligentes: agrega automáticamente a la base de datos a las personas que rellenan un formulario en su sitio web como clientes potenciales.

Precios:Ofrece 4 planes que van desde 12 hasta 79 dólares por usuario al mes (cuando se facturan anualmente).

5. Salesforce

También es compatible con Linux, Windows, Mac y Android. También ofrece soporte al cliente en varios idiomas y divisas. La compatibilidad parece ser uno de los puntos fuertes de este CRM.

 También ofrece una amplia integración de terceros con empresas como Zendesk, Zuora, LeadExec y muchas más. Ofrece gestión del territorio empresarial, un CRM de ventas y también gestión de redes sociales. Esto hace que la herramienta sea muy versátil y útil.

Cuenta con un generador de procesos incorporado y herramientas de generación de leads para convertir más clientes potenciales con mayor rapidez.

 Este proceso se ve reforzado por la puntuación de clientes potenciales integrada de Einstein, que viene incluida en el CRM. El CRM basado en la nube también ofrece una API abierta.

Esto permite a las empresas personalizar perfectamente el CRM según sus necesidades. Con la API abierta, puedes crear tus canales personalizados para gestionar los embudos de ventas de la forma que desees.

características:

1.Gestión de oportunidades: Salesforce ofrece un módulo de «gestión de oportunidades» que le permite identificar mejores oportunidades. Cuantas más oportunidades pueda identificar, más ofertas podrá cerrar.

2. Gestión de contactos:el módulo de gestión de contactos le permite realizar un seguimiento del historial de los clientes, las comunicaciones y las menciones en los medios.

Esto le permite realizar cambios en su sistema en función de los patrones específicos que muestran sus clientes.

3.Gestión del desempeño de ventas:puede administrar el desempeño de sus ventas estableciendo objetivos y luego actualizándolos a medida que pasa el trimestre. Esto permite que tu equipo se concentre en la tarea en cuestión y aumente el rendimiento.

4. Flujo de trabajo visual:en lugar de escribir código, lo que requiere años de práctica, puedes simplemente arrastrar, soltar, compartir y rastrear archivos y actualizaciones. Esto hace que el flujo de trabajo sea mucho más fácil y accesible para un público más amplio.

Precios: Los planes comienzan en 25 USD al mes y se extienden hasta 1250 USD al mes para un solo usuario.

6. Pipedrive

Puede realizar un seguimiento de las llamadas de ventas individuales, los correos electrónicos y los eventos y crear informes personalizados para realizar un seguimiento de las estimaciones de ingresos y los ingresos recurrentes. Las características clave de Pipedrive son:

características:

1.Gestión de clientes potenciales: puedes rastrear clientes potenciales mediante formularios, chatbots y otros formularios.

2. Canalizaciones de ventas visuales:puedes crear diferentes etapas en tu proceso en función de las actividades que necesitas realizar en esos puntos.

3. Seguimiento de comunicaciones: puedes configurar tu agenda en tiempo real mediante el seguimiento de llamadas, correos electrónicos, chats y mucho más.

4.Aplicaciones móviles: Pipedrive es compatible con dispositivos móviles.

Precios:

Los planes comienzan en 12,50 USD al mes por usuario y se extienden hasta 99 USD al mes por usuario.

7. Engage Bay

Para atraer a los clientes, ofrece información en tiempo real sobre todas las interacciones, formularios y ventanas emergentes y la generación de clientes potenciales.

El CRM es altamente personalizable con su amplio soporte de integración de terceros con aplicaciones como Zapier, Xero y más. Algunas de las características clave de Engagebay son:

características:

1. Marketing por correo electrónico:puede promocionar su negocio a través del módulo de correo electrónico con funciones como las pruebas A/B, las respuestas automáticas, el contenido dinámico, etc.

2. Generación de clientes potenciales: ofrece una forma optimizada de generar clientes potenciales con funciones como la captura de clientes potenciales, el fomento, la puntuación, etc.

3. Automatización de marketing: lo probó para automatizar el proceso de marketing a través de CTA, inteligencia de ventas y mucho más.

4.Marketing en redes sociales: También ofrece soporte para el marketing en redes sociales.

Precios:Los planes comienzan en 7,79$ al mes y van hasta 29,99$ al mes para un solo usuario.

8. Nutshell CRM

Proporciona copias de seguridad diarias, semanales y mensuales y garantiza la seguridad, la integridad de los datos y el cumplimiento normativo. Las características clave de NetHunt CRM incluyen:

características:

1. Gestión decontactos:ofrece administración de contactos mediante la sincronización automática de contactos, una base de datos centralizada, un escáner de tarjetas de presentación y mucho más.

2. Informes y seguimiento del rendimiento:puede realizar un seguimiento de su desempeño y clientes potenciales en función del producto.

3. Automatización de ventas:permite automatizar la mayoría de los procesos para aumentar la eficiencia.

4.Integraciones amplias:ofrece una amplia gama de integraciones de terceros como Mailchimp, Constant Contact, Intercom, Outlook, Slack y más.

Precios: Solo hay dos planes. El plan inicial cuesta 19$ por usuario al mes y el plan profesional por 35$ por usuario al mes.

9. NetHunt CRM

También ofrece la opción de enviar correos electrónicos masivos y filtrar, ordenar y guardar sus datos según su elección. El software es altamente personalizable y escalable. La interfaz también es fácil de usar. Las características clave de NetHunt CRM son:

características:

1. Gestión de relaciones con losclientes: puede gestionar y rastrear nuestros clientes potenciales, crear registros, etc.

2. Gestión de canalizaciones:ofrece gestión de canalizaciones seleccionando las ofertas correctas y supervisando su éxito en una operación.

3. Gestión del ciclo de ventas:puede seguir a los clientes potenciales de manera más eficaz y comprobar su estado y optimizar sus esfuerzos. 

4. Seguimiento de ventas: le ayuda a realizar un seguimiento de sus ventas en diferentes canales y a monitorear los KPI del equipo de ventas.

Precios:

Los planes comienzan en 24$ al mes y se extienden hasta 48$ al mes.

• Basic: $24 per user/month 
• Business: $48 per user/month 
• Advanced: $96 per user/month

10. Insightly

También ofrece funciones para filtrar y etiquetar, junto con recordatorios y seguimiento por correo electrónico. Las características clave de Insightly incluyen:

características:

1. Enrutamiento de clientes potenciales:permite a sus usuarios realizar un seguimiento de los clientes potenciales y obtener la información más relevante para un mejor marketing.

2. Gestión de relaciones: permite a los usuarios establecer relaciones sólidas con sus clientes.

3.Amplias integraciones de terceros:se puede integrar con aplicaciones como Gmail, Dropbox, Outlook y más.

4. Gestión de canalizaciones:le permite monitorear diferentes puntos del embudo de ventas para ajustarlos de acuerdo con sus necesidades.

Precios: Los planes comienzan en 29 USD al mes y se extienden hasta 99 USD al mes para un solo usuario si se facturan anualmente.

11. Copper

características:

1. Comunicación centralizada:Copper organiza la información y las conversaciones en los perfiles de los clientes. Puede utilizar la naturaleza colaborativa del sistema y mantener a todos involucrados automatizando las tareas de envío y seguimiento de correos electrónicos con mucha facilidad.

2. Informes sobre oleoductos:Copper envía informes detallados sobre los oleoductos que ayudan a entender cada práctica y sus efectos. Sus sólidas formas de generar informes hacen que su enfoque de ventas sea más eficiente, ya que el cobre establece oleoductos dedicados para cada uno.

 Copper hace todo esto incluso si tiene un número de clientes alto o bajo.

3.Conectividad sin restricciones:a través de la API RESTful de Copper, los desarrolladores pueden conectarla a casi todos los sistemas.

También puedes usarlo desde el primer día con muchas integraciones integradas.

 Otras características de Copper también incluyen el seguimiento preciso de los objetivos, la previsión, la funcionalidad VoIP integrada y lista para usar etc.

Precio

• básico: 25$ por usuario y mes. Se factura anualmente.
• Profesional: 59$ por usuario, por mes. Se factura anualmente.
• Empresa: 119$ por usuario, por mes. Se factura anualmente.

12. InfoFlo

características:

1. Gestión de contactos profesional:todos sus contactos comerciales se gestionan, se realiza un seguimiento y su información se vincula automáticamente. Tendrás toda la información relativa a los contactos que se muestran en tu pantalla con un solo clic.

2. Gestión de correo electrónico y calendario:sus correos electrónicos y su calendario se gestionan según sea necesario. También almacena y organiza todos sus eventos, tareas, reuniones, correspondencia y grabaciones importantes.

3. Transmisiones de redes sociales en vivo: Infoflo le permite ver una transmisión en vivo de sus cuentas de redes sociales. Estas redes sociales en vivo le mantendrán informado. Puedes intercambiar preguntas y respuestas al mismo tiempo a través de varios perfiles.

Precio

• básico: 99$, costo único.
• Nube: 30$ al mes.

13. Apptivo

Además de eso, Apptivo es personalizable, lo que te permite redactar tus vistas, compartir secciones entre aplicaciones o añadir nuevos campos. Estas son las características que hacen que Apptivo sea único.

características:

1. Excelente soporte: el servicio de atención al cliente de Apptivo está siempre disponible en todos los modos, lo que garantiza que todas sus preguntas sean respondidas y los problemas resueltos al instante.

2. Infinidad de campos personalizados: Apptivo tiene uno de los sistemas más personalizables. Tendrá un control total sobre sus registros de clientes porque puede agregar y eliminar campos personalizados.

3. Sin restricciones en la gestión de clientes:Apptivo te permite incluir tantos usuarios, funciones y privilegios como puedas. Tampoco hay restricciones de almacenamiento, lo que significa que puedes almacenar tantos datos de los clientes como necesites.

La captura de clientes potenciales en la web, las aplicaciones integradas y las oportunidades de conversión son sus otras características.

Precios: 

• iniciales: 0$.
• Premium: entre 8 y 10$ por usuario, por mes. Se factura anualmente.
• Ultimate: entre 20 y 25$ por usuario, por mes. Se factura anualmente.
• Empresa: personalizable.

14. Agile CRM

características:

1. Gestión de proyectos: La gestión de proyectos se realiza en la misma plataforma. Eso incluye funciones como arrastrar y soltar y demás.

2. Correo electrónico de marketing:puede crear sus correos electrónicos personalizados y enviarlos. No solo eso, sino también boletines informativos. Además de eso, también puede realizar un seguimiento y analizar los resultados que obtienen.

3. Gestión de contactos:los contactos se gestionan en una sola página. Es muy eficaz y ayuda a cerrar más negocios.

4. Programación de citas: la CRM ágil le permite compartir su calendario en línea y los horarios, las invitaciones y los seguimientos se pueden automatizar.

Precios:

• iniciales: a partir de 8,99$.
• Premium: a partir de 29,99$.
• Empresa: a partir de 47,99$

Qué buscar en uns oftware de CRM

1. Facilidad de uso:un software de CRM tiene una multitud de funciones para ejecutar. El uso del software CRM puede ser bastante abrumador si no está familiarizado con él.

Al elegir un CRM para integrarlo con su empresa, es mejor elegir uno que sea intuitivo y fácil de usar para aumentar la eficiencia y reducir los errores.

2. Integración:una de las características más esenciales que debe buscar en el software de CRM es su capacidad para.

 La integración sencilla y sólida se traduce en un sistema menos defectuoso al que se puede acceder y utilizar en cualquier lugar.

3. Seguimiento de ingresos:el seguimiento de los ingresos es una de las razones básicas por las que una empresa implementa el software CRM en primer lugar. Un software de CRM debería poder rastrear los ingresos hasta el más mínimo detalle sin ningún error.

4. Especificidad de funciones: los sistemas CRM más nuevos se están volviendo cada vez más específicos para cada función. Es posible que su empresa no siempre necesite todas las funciones que vienen incluidas en el software CRM estándar del sector.

Para reducir el bloatware innecesario, una buena opción es elegir un software de CRM específico para cada función.

5. Seguridad: el software CRM recopila una gran cantidad de datos. Estos datos pueden contener información confidencial que su empresa no querría filtrar.

La pérdida de datos también puede hacer que sus clientes pierdan la confianza en su empresa. Por lo tanto, un software de CRM.

6. Recopilación de datos:el software CRM recopila datos que deben analizarse para crear información sobre la empresa. Es necesario elegir un software de CRM que recopile el tipo de datos correcto sin añadir demasiada sobrecarga a su sistema.

7. Integración de datos de canales:el sistema CRM debería poder integrarse con los canales de datos para comprender mejor de dónde proviene un cliente potencial.

 La información sobre el origen de un cliente potencial nos permite optimizar mejor nuestros canales de marketing y organizar mejor nuestras estrategias de monitoreo al centrarnos en los datos que nos brindan reflexiones más precisas sobre nuestros clientes y los resultados de nuestras acciones.

8. Automatización: el trabajo manual es propenso a errores. A pesar de que los datos son recopilados y analizados por el propio software de CRM, la interferencia humana es propensa a cometer más errores.

Busque un software de CRM que tenga más opciones para la mayoría de las tareas de forma automática y elimine la interferencia humana.

9. Interfaz visual simple: el software CRM tiene muchas opciones disponibles. Navegar por esas opciones puede resultar complicado si la interfaz no es lo suficientemente intuitiva.

 Tener una interfaz visual simple hace que la interacción con el software sea fácil, lleve menos tiempo y sea más eficiente.

10. Usuarios múltiples:muchas veces, varios usuarios necesitan monitorear y analizar los datos de un CRM.

Por lo tanto, el CRM debería tener la capacidad de alojar a varios usuarios a la vez para un mejor trabajo en equipo y una mayor eficiencia. También debería poder monitorear a varios usuarios a la vez.

11. Llamadas a la API: su CRM debe poder realizar llamadas a la API para que pueda crear una arquitectura más personalizada que se adapte perfectamente a las necesidades específicas de su empresa.

12. Marketing: cada software de CRM debe tener herramientas de marketing de primera línea

Beneficios del software CRM

Estos son los 10 beneficios del software CRM que le ayudarán a comprender qué tan útiles son para una empresa.

1. Gestiona la comunicación

A través de un CRM se gestionan todas las comunicaciones, internas y externas. Harás que los representantes supervisen si han enviado a los clientes potenciales para solicitar los recursos que han solicitado.

La comunicación entre el representante y el cliente potencial permite a los representantes recopilar toda la información del proceso de compra del cliente, incluida cada interacción, llamada telefónica, correo electrónico, etc.

2. Entrada automática de datos

Con un CRM, todos los datos se recopilarán y organizarán automáticamente dentro del sistema. Los datos incluyen información como registros de llamadas, reuniones, interacciones y registros de correos electrónicos, etc.

El sistema también gestiona la ponderación, la visualización, etc. Una vez que los representantes hayan actualizado las ofertas.

3. Mejora las colaboraciones

Todos los equipos involucrados, como los diferentes equipos de ventas y marketing, y todos los miembros de las organizaciones acceden a los mismos datos, lo que mejora las colaboraciones entre los miembros del equipo.

4. Los CRM de datos de contacto organizados

le ayudan a mantener todos los datos recopilados y también a realizar un seguimiento de los contactos y sus datos. Sus representantes comprobarán si un contacto visitó el sitio web de la empresa, habló con otro miembro o descargó algo de su sitio, etc.

Toda la información, como las notas, las llamadas, las interacciones por correo electrónico con sus contactos y clientes potenciales, siempre se puede rastrear dentro del sistema.

5. Ahorra costes

A pesar de que el software de CRM suele ser costoso, solo tiene que comprarlo y es suyo. No tienes que pagarlo mensualmente.

 Esto se hace aún más productivo y rentable, ya que hay un aumento en la colaboración. Con el tiempo, los costos de administrar una empresa disminuyen debido a la mejora de la eficiencia operativa.

6. Tener el mismo software

Lo que pasa con el CRM es que, una vez que lo compras, permanece a medida que tu organización se expande. Su empresa crece y también lo hace su CRM.

Cuanto más se expanda su empresa, más se organizará la información de contacto, se rastrearán más clientes potenciales y se registrarán más interacciones con los clientes potenciales y, a pesar de todo ese crecimiento, su CRM también crecerá.

El CRM también ayuda a otros equipos, como el servicio de atención al cliente y el marketing, no solo a la organización de ventas. Estos equipos se ocupan de los clientes potenciales y, según la información sobre ellos, adaptan las CTA y los detalles del producto según sus necesidades, personalizan el contenido para ellos y mucho más.

7. Aumenta la participación de los empleados

Cuando se utiliza el CRM, los empleados obtienen acceso a los datos. Se sienten empoderados y eso los motiva a asumir la responsabilidad y la propiedad de su trabajo diario. De esta forma se involucran más y esto te ayuda mucho.

8. Hace que las tareas sean eficientes

Con el CRM, todas las tareas administrativas se simplifican y ahorran tiempo. Estas tareas pueden consistir en grabar conversaciones, guardar información de contacto, introducir datos de forma manual, etc.

Esto permite a los representantes concentrarse y dedicar su tiempo y esfuerzo a tareas más serias. Estas tareas no necesariamente aumentan los ingresos, pero te permiten a ti y a los representantes hacerlo al ahorrar tiempo. Afectan al cronograma de su organización de ventas mejorando su negocio.

9. Ventas cruzadas y ventas adicionales.

Cuando tienes suficiente conocimiento sobre los clientes, su historial de compras y sus preferencias, aumentas las oportunidades de ventas adicionales y cruzadas.

 Las ventas adicionales se producen cuando recomiendas productos mejorados o premium a los clientes en función de los productos que han comprado.

La venta cruzada consiste en ofrecer productos interrelacionados en función de su historial de compras. Puede recomendar productos que se ajusten a su estilo, presupuesto, etc.,

 satisfaciendo así al cliente. Como comprenderá mejor las necesidades y los patrones de sus clientes, su equipo de ventas podrá promocionarlos siempre que surja la oportunidad.

10.Aumenta el rendimiento empresarial.

Los CRM mejoran el rendimiento empresarial gracias al análisis de todos los datos, la comprensión de los patrones de compra de los clientes, la información almacenada en la base de datos, etc.

 Esto significa que el cliente no tiene que explicar sus elecciones, requisitos, etc., como ya sabrá.

A través de este conocimiento, puede satisfacer a los clientes, hacer que el trabajo sea más eficiente y fácil.

A través de los CRM, los representantes y los gerentes de ventas pueden realizar un seguimiento de las actividades y saber qué fuentes son las mejores generadoras de leads.

 Estos datos pueden ayudar a una empresa a predecir las tendencias de los próximos meses para generar ventas y realizar los ajustes necesarios para adaptarse a esas tendencias.

Limitaciones del software CRM

También es importante conocer las desventajas de las cosas. Por lo tanto, estas son algunas de las limitaciones del software CRM.

1. Capacitación requerida Se requiere

mucha capacitación, especialmente para las grandes empresas. Esto también significa contratar profesionales para capacitar a los trabajadores.

Y estas sesiones de entrenamiento pueden durar desde horas hasta días. Esto priva a la empresa del tiempo que podría utilizar para trabajar y mejorar la productividad.

Además de eso, la capacitación en CRM es diferente para el personal y los gerentes debido a sus características.

2. Problemas de seguridad.

Las aplicaciones de CRM pueden ser una amenaza para la seguridad y para la empresa debido a los datos que se encuentran en una ubicación centralizada.

Por ejemplo, ¿qué pasa si se agregan datos inexactos al sistema? El CRM suele ser seguro y puede resolverse mediante protecciones de cifrado, supervisiones y copias de seguridad. Por lo tanto, incluso si se pierden los datos, siempre hay un plan B.

3. Soporte técnico.

A pesar de que muchas organizaciones que ofrecen soluciones de CRM ofrecen soporte, también tiene un precio.

Primero, compra el software y luego se olvidan los costos de soporte. Así que quedan dos opciones en lo que respecta al soporte de CRM. Contratar el trabajo a otra persona o contratar a un especialista dentro de la organización.

Tipos de CRM

Hay tres tipos de software de CRM y, a su vez, se dividen en categorías.

1. CRM analítico: este tipo de CRM le ayuda a tomar mejores decisiones sobre su negocio al recopilar y analizar los datos de los clientes, lo que incluye los ingresos recurrentes mensuales, las tasas de retención, etc. Organiza los datos en una base de datos, lo que facilita su análisis.

ElCRM analítico también utiliza el análisis de clústeres que divide la información de sus clientes en función de la edad, el estado, el sexo, el estado civil, los niveles educativos, las compras anteriores, etc., lo que facilita la identificación de las tendencias de ventas.

Este CRM le ayuda a encontrar patrones en las compras anteriores de un cliente.

El análisis también ayuda a conocer las compras pasadas, lo que le ayudará a predecir la demanda en el futuro.

Sabrá lo que necesita gestionar y la información sobre el rendimiento puede ayudarlo a alcanzar su objetivo de ventas y su cuota.

Este CRM también te permite saber qué es lo que hizo que el cliente se pusiera en contacto en primer lugar, por ejemplo, a través de un anuncio o un enlace, etc.

También te enseña cómo vender mejor y de dónde provienen tus mejores clientes. Sigue identificando patrones de mejora.

2. CRM colaborativo: este tipo de CRM organiza la información de los clientes y la comparte con las partes interesadas externas e internas, como proveedores, vendedores, distribuidores, etc.

 Su objetivo es centrarse en la retención y satisfacción de los clientes más que en la adquisición de clientes.

El CRM colaborativo lo ayudará con las relaciones con los clientes. Estos CRM ayudan a organizar los documentos, mantienen organizados y ordenados todos los documentos de cada equipo.

Le ayudará a aumentar el compromiso entre los diferentes departamentos. Lo que pasa con compartir notas entre los equipos es que obtienes enormes cantidades de información que podría ayudarte a mejorar tus habilidades de marketing.

Cuando conversas en tu comunidad, te ayuda a entender muchas cosas sobre tus clientes, como los nuevos productos que podrían desear, cómo vender productos en el futuro, qué idioma incluir en tus materiales de marketing y mucho más. Si quieres poner todos los .

3. CRM operativo:a través de este tipo de CRM podrás conocer el recorrido del cliente. Estos CRM utilizan la automatización de ventas y marketing para ahorrar tiempo y asegurarse de que nada salga mal. Conoces la interacción de cada cliente con tu marca.

Te ayuda a obtener una visión más clara del cliente y su perfil. Obtendrá todos los detalles de un cliente cada vez que interactúe con su empresa, lo que le ayudará a ahorrar tiempo en la organización de la información.

Los CRM operativos automatizan los clientes potenciales, lo que le indica quién tiene más posibilidades de convertirse en cliente, qué clientes potenciales tienen la mayor prioridad y cuáles son los clientes potenciales que invierten más horas extras.

Tras esta información, te harás una idea de lo que lleva a nutrirse mediante la automatización o el toque personal.

A través del CRM operativo, las personas pueden segmentarse en embudos de correo electrónico en función de los datos adquiridos sobre ellas.

La información automatizada podría ser el historial de compras del cliente, el tamaño de la cuenta, el interés por los productos, las visitas a las páginas de tu sitio web, las interacciones con el equipo de ventas, etc.

Es muy útil si no sabes por dónde empezar y quieres utilizar la puntuación de clientes potenciales y la probabilidad de ganar.

¿Cómo usar el CRM?

El software CRM aporta mucho valor a su negocio y es fácil empezar a usarlo.

Así es como debes utilizar un CRM:

1. Agregar representantes de ventas: El primer paso es lograr que todos los vendedores se unan al uso de un CRM. Sus representantes de ventas son importantes para atraer empresas que generen más ventas y, por lo tanto, su equipo de ventas es el que generará los ingresos.

 Si su equipo de ventas no cree en la idea de utilizar un CRM, el beneficio de la adopción será extremadamente bajo.

Una buena estrategia es contratar a uno de los mejores vendedores para que actúe como defensor de la CRM. Si él/ella está usando bien el CRM, otros harán lo mismo.

2.Segmenta tu audiencia: el siguiente paso es segmentar tu embudo de ventas. Hacer esto es importante, ya que permite una forma más organizada de monitorear tus ventas y tomar decisiones que afectan a los segmentos específicos de tus ventas sin interferir con otras partes de tu negocio.

La forma más común de hacerlo es dividiendo a los clientes potenciales en varias etapas, como «cliente potencial», «oportunidad» y «cliente». Es una forma de representarlos desde el punto de vista de la empresa.

3.Importe su lista de contactos:el CRM se puede utilizar por muchas razones diferentes, pero se recomienda utilizar solo un CRM único que se adapte a las necesidades de su empresa. Independientemente del tipo y la cantidad de CRM que utilice, debe importar todos sus datos, como la lista de contactos, las ofertas anteriores y la información de los clientes, a su CRM.

 El modo más común de cargar estos datos es a través de un archivo CSV y casi todos los sistemas CRM permiten subir archivos CSV.

4. Integraciones de terceros:  El objetivo principal de un sistema CRM es recopilar la mayor cantidad de datos posible a través de tantos canales como sea posible.

La única forma de hacerlo es integrar su sistema CRM con software, aplicaciones y sitios web de terceros como Amazon, Facebook, Twitter y mucho más La información de marketing, ventas y éxito de los clientes debe estar centralizada.

Después de obtener los datos de todas las diferentes fuentes, la conversión de estos datos en información debe centralizarse y automatizarse para lograr una alta eficiencia.

5. Cree un panel de control:los sistemas de CRM ayudan a simplificar el proceso de supervisión y gestión de su trabajo.

Por lo general, esto se logra mediante la creación de un panel que actúa como un centro central desde el que puede tomar el control de todo haciendo que muestre la información que elija o necesite.

Por ejemplo, necesitas monitorear las ventas de un determinado producto «P» en el mes actual. Para ello, haga que el panel de control muestre los intrincados detalles relacionados con las ventas del producto «P» en el mes actual. La información puede ser visual o textual.

The information can be visual or textual.

6. Crea informes: finalmente, después de analizar todos los datos del CRM, puedes crear un informe que refleje tus éxitos, fracasos y objetivos. Los informes ayudan a:
Evaluar el rendimiento

Realizar un seguimiento de los objetivos

Realizar un seguimiento de la competencia

Conclusión

Muchas herramientas de CRM ofrecen diferentes funciones y es importante asegurarse de entender sus tipos y cómo funciona el CRM.

 Solo entonces podrás elegir el perfecto. Recomendamos HubSpot, sus increíbles funciones, planes de pago y su excelente colección de marketing han ayudado a muchas empresas.

Sin embargo, cada herramienta de CRM tiene sus propias características especiales. Todo se reduce a lo que encuentres perfecto para tu trabajo.

 Asegúrese de conocer la facilidad de uso, los planes de pago, las funciones, la integración con terceros, la funcionalidad y mucho más antes de elegir un CRM. ¡Buena suerte!